Finansije i Osiguranje - Hrvatska

EBRD investirao 38,2 milijuna eura u održive obveznice Bosqara

Transakcija je najveća korporativna SLB izdana od strane privatnog, nebankarskog subjekta u hrvatskoj povijesti.

Ukupni financijski paket uključuje 105,0 milijuna eura u javnoj emisiji SLB-a i 38,2 milijuna eura u privatnoj prodaji EBRD-a. Javna tranša bit će uvrštena na Zagrebačku burzu, dok će privatna prodaja EBRD-a biti nekotirana.

Kao dio izdanja SLB-a, Bosqar Invest će se obvezati na ključne pokazatelje uspješnosti zaštite okoliša (KPI) i cilj održivosti (SPT) strukturiran isključivo oko klimatskih akcija. Obveznica je potvrđena kao usklađena s Načelima održivosti obveznica Međunarodnog udruženja tržišta kapitala putem mišljenja druge strane od strane Sustainalyticsa.

Prihodi od javnih i privatnih tranši SLB-a bit će korišteni za podršku strateškim aktivnostima spajanja i akvizicija Bosqar Investa te za opće korporativne svrhe u cijelom njegovom diverzificiranom portfelju.

Bosqar Invest javno je uvršten na Zagrebačku burzu i obuhvaća tvrtke koje posluju u 21 zemlji, s diverzificiranim poslovanjem u prehrambenoj industriji, outsourcingu poslovnih procesa i tehnologije, ljudskim resursima i drugim sektorima.

Ulaganje se nadovezuje na dugogodišnje strateško partnerstvo između EBRD-a i Bosqar Investa, koji je do danas mobilizirao preko 100 milijuna eura u financiranju vlasničkim kapitalom i obveznicama.

EBRD je od početka poslovanja u Hrvatskoj uložio više od 4,8 milijardi eura u 254 projekta. Fokus Banke je na podršci naporima za ubrzanje procesa reformi, iskorištavanju prednosti pristupanja Europskoj uniji za unapređenje tranzicije te restrukturiranju i komercijalizaciji poduzeća javnog sektora.